Einrichtungsassistent
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Einrichtungsassistent
Abschnitt betitelt „Einrichtungsassistent“Nach dem initialen Onboarding (Registrierung, Rechnungsadresse, erste Liegenschaft) unterstützt Sie der Einrichtungsassistent dabei, Ihren Mandanten vollständig einzurichten.
Der Einrichtungsassistent ist über einen permanenten Menüpunkt in der Seitenleiste erreichbar (im Bereich “Cockpit”, direkt unter Dashboard). Zusätzlich erscheint ein Banner auf dem Dashboard, solange die Einrichtung noch nicht abgeschlossen ist.
- Starten: Klicken Sie auf “Einrichtungsassistent” in der Navigation oder auf “Einrichtung fortsetzen” im Dashboard-Banner
- Überspringen: Sie können den Assistenten jederzeit überspringen und die Einrichtung selbst vornehmen
- Neu starten: Auf der Zusammenfassungs-Seite können Sie den Assistenten neu starten
- Jederzeit erreichbar: Der Menüpunkt bleibt auch nach Abschluss in der Navigation sichtbar
Schritte
Abschnitt betitelt „Schritte“Der Assistent führt Sie durch 8 Schritte:
| Schritt | Beschreibung |
|---|---|
| 1. Willkommen | Überblick und Wahlmöglichkeit (geführt oder selbst einrichten) |
| 2. Liegenschaften | Weitere Liegenschaften hinzufügen |
| 3. Regelwerk | Zeitlimits, Abschlepp-Einstellungen, Anfrage-Timeouts pro Liegenschaft |
| 4. Wohnungen | Wohnungen manuell oder per CSV-Import erfassen |
| 5. Parkplätze | Parkplätze manuell oder per CSV-Import erfassen |
| 6. Benutzer | Mitarbeiter, Bewohner und Dienstleister einladen |
| 7. Zuweisungen | Übersicht pro Liegenschaft: Wohnungen mit Bewohnern, Verwalter, Abschleppdienst und Dienstleister |
| 8. Zusammenfassung | Übersicht und Abschluss |
Inline-Bearbeitung
Abschnitt betitelt „Inline-Bearbeitung“Alle Erstellungs- und Bearbeitungsaktionen öffnen sich direkt im Assistenten als Seitenleiste (Sheet). Sie verlassen den Assistenten nicht, wenn Sie z.B. eine neue Liegenschaft hinzufügen oder eine Regel konfigurieren. Nach jeder Aktion wird der Fortschritt automatisch aktualisiert.
Smart-Detection
Abschnitt betitelt „Smart-Detection“Der Assistent erkennt automatisch, welche Bereiche bereits eingerichtet sind. Wenn Sie z.B. schon Wohnungen erfasst haben, wird der entsprechende Schritt als “Erledigt” markiert.
Voraussetzungen
Abschnitt betitelt „Voraussetzungen“- Das initiale Onboarding muss abgeschlossen sein
- Sie benötigen die Rolle Owner oder Manager